WACHSTUM DURCH ZUKÄUFE

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STRATEGISCHE ZUKÄUFE ERFOLGREICH MEISTERN

Es gibt gute Gründe für Private Equity oder industriell geprägte Unternehmensgruppen einerseits in neue Geschäftsfelder, neue Technologien und neue Unternehmen zu investieren und andererseits ganze Unternehmen zu erwerben und zu integrieren. Durch den Zukauf und die Integration werden strategische und operative Synergien möglich. Für mittelständische Unternehmen steht dabei vor allem der Wissenstransfer und die Sicherung der Fachkräfte im Vordergrund, da diese Faktoren der Innovationsmotor von morgen sind. Durch den strategischen Zukauf neuer Geschäftsfelder, können sich Unternehmen Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz schaffen und frühzeitig Zugang zu neuen Wachstumstechnologien und -märkten erschließen. Für Private Equity Investoren stehendagegen bei der Übernahmedie Wachstums- sowie Renditechancen im Vordergrund. 

TARGETING & STRATEGIE

Bei der gezielten Auswahl potenzieller Unternehmen als Ad-on spielen diverse Aspekte eine entscheidende Rolle. Die sorgfältige Analyse finanzieller, marktbezogener und regulatorische Faktoren, ist entscheidend um maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen zu entwickeln. Durch eine klar definierte M&A-Strategie können Unternehmen nicht nur ihre Marktposition stärken, sondern auch operative Effizienz steigern und Innovationen fördern. Ohne eine solide Strategie riskieren Unternehmen unkoordinierte Aktionen, die langfristige Ziele gefährden könnten. 

DUE DILLIGENCE

Eine fundierte Bewertung der Targets und ein professionell strukturierter Kaufprozess stellen die Weichen auf Erfolg. Eine sorgfältige Due Diligence ist dabei von entscheidender Bedeutung. Sie ermöglicht eine tiefgreifende Analyse der finanziellen, rechtlichen und operativen Aspekte des Zielunternehmens. Durch die Identifizierung potenzieller Risiken und Chancen können fundierte Entscheidungen getroffen und unangenehme Überraschungen vermieden werden. Die Due Diligence bildet somit die Grundlage für eine erfolgreiche M&A-Transaktion, indem sie sicherstellt, dass alle relevanten Informationen transparent vorliegen und die Interessen beider Parteien geschützt werden.

INTEGRATION

Meistern Sie eine erfolgreiche Integration durch zuverlässiges Projektmanagement und erprobte Planungsprozesse. Eine reibungslose Integration ist der entscheidende Faktor für den langfristigen Erfolg einer M&A-Transaktion. Sie ermöglicht die optimale Realisierung von Synergien, die Kombination von Ressourcen und die Schaffung einer harmonisierten Unternehmenskultur. Erfahrung spielt hier eine entscheidende Rolle, da erfahrene Teams die Herausforderungen besser antizipieren können und bewährte Methoden für eine effiziente Integration anwenden. Mit unserer Expertise unterstützen wir Sie dabei, die Integrationsphase effektiv zu gestalten und so den maximalen Wert aus Ihrer M&A-Transaktion zu generieren.

BUY-AND-BUILD

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Die Buy-and-Build-Strategie ist eine Wachstumsstrategie, die häufig von Beteiligungsgesellschaften verschiedener Façon und mittelständischen Unternehmen sowie Corporates eingesetzt wird, um Ihr Portfolio durch weitere innovative Lösungen zu differenzieren. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Buy-and-Build-Strategie ist eine langfristige strategische Ausrichtung und der Fokus auf Synergien. Investoren und Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie die richtigen Zielunternehmen auswählen und der damit verbundene Integrationsprozess gründlich geplant und durchgeführt wird. Zudem ist es auch wichtig, dass bestimmte Fallstricke, wie die Überschätzung von Synergiepotenzialen oder die Unterschätzung von Implementierungskosten, vermieden werden.

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Buy-and-Build-Strategie ist eine langfristige strategische Ausrichtung und der Fokus auf Synergien. Investoren und Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie die richtigen Zielunternehmen auswählen und dass der Integrationsprozess gründlich geplant und durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass das Synergiepotenzial vollständig ausgeschöpft wird. Es ist auch wichtig, dass Investoren und Unternehmen bestimmte Fallstricke vermeiden, wie die Überschätzung von Synergiepotenzialen oder die Unterschätzung von Implementierungskosten.

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Vorbereitung

Eine erfolgreiche Integration eines Unternehmens, beginnt bereits beim Start des M&A-Prozesses. Durch dieses frühe Vorgehen wird der Wert nicht zerstört, sondern bleibt erhalten. Unser Ansatz beinhaltet die Realisierung von Synergien zwischen den beteiligten Unternehmen, wozu die Bewertung von Potentialen für Umsatz- und Kostensynergie, die Unterstützung von "Clean Teams", die Verhandlungsunterstützung, die Pre-Close-Planung und -Analyse, die Post-Close-Integrationsunterstützung, die Entwicklung von Carve-Out-Strategien und Konzepten sowie die Erstellung von Umsetzungsvereinbarungen gehören.

Weitsicht und Geduld

Eine gute Integration bedarf Weitsicht, Geduld und Liebe zum Detail. Im Prozess der Integration ist es wichtig durch Empathie und Kompetenz, Vertrauen aufzubauen und den Ball im Spiel zu halten. Die Mitwirkung und Akzeptanz aller Seiten im Prozess des Zusammenwachsens ist erfolgskritisch, wenn langfristig eine Integration gelingen soll.  Investoren und Unternehmen müssen dabei sicherstellen, dass sie die richtigen Zielunternehmen auswählen und dass der Integrationsprozess sorgfältig geplant und durchgeführt wird.

Fingerspitzengefühl

Es ist verständlich, dass Private Equity-Investoren und strategische Käufer ihre Zusatzprämie schnell realisieren wollen, jedoch kann zu viel Geschwindigkeit mehr Schaden als Nutzen stiften. Es gilt einen ausgewogenen Prozess des Tempo-gebens und -nehmens gemeinsam zu entwickeln, um die Integration erfolgreich zu meistern. Gerade bei der Zusammenführung verschiedener Kulturen und Menschen ist großes Fingerspitzengefühl gefragt. Die Vernachlässigung der Cultural Due Diligence und eines Integrationsplans können Fusionen und Übernahmen sowie den Shareholder Value zerstören.

UNSER GEMEINSAMER WEG

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Unsere Prozessexperten helfen bei der Umsetzung einer Buy-and-Build-Strategie und Integration von erworbenen Unternehmen in mittelständischen Unternehmensgruppen oder Beteiligungsgeselslchaften.  Wir unterstützen KI-basiert bei der Identifizierung geeigneter Zielunternehmen, der Bewertung von Synergiepotentialen und der Planung und Begleitung des Integrationsprozesses. Dabei vermitteln wir bei der Bewältigung von Herausforderungen und Konfliktpotenzialen während des Integrationsprozesses. Im PMI-Prozess sind "Glue Guys" erforderlich, damit alle Beteiligten an Bord bleiben und an die gemeinsame Vision glauben. Um die Akzeptanz im Veränderungsprozess zu erhalten, benötigt man Zeit, Ressourcen sowie eine gründliche Vorbereitung und Fingerspitzengefühl beim Doing.

Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass unsere Kunden den bestmöglichen Einblick in die Transaktion haben und entsprechend planen können, um Erfolg und Wertschöpfung zu ermöglichen. Dabei arbeiten wir international und kooperieren mit Branchenteams, um sicherzustellen, dass unsere Klienten einen reibungslosen Service während des gesamten Transaktionszyklus erhalten. Dies gilt sowohl für große Transaktionen als auch für mittelständische oder kleinere Unternehmen. Eine erfolgreiche Integration schafft es, den gewünschten Wert zu realisieren. Denn das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile!

Über uns
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Christian Wewezow, Managing Partner